有機矽市場分析

1 概述

有機矽作為一種新型的高科技材料，從20世紀40年代初工業化生產以來，被廣泛應用於電子、電器、航空、航天、建築、紡織、醫藥、日化等領域，成為國民經濟發展和人民生活水平提高不可或缺的新材料。

有機氯矽烷單體是整個有機矽化學的支柱，其中絕大多數有機矽材料都含有由二甲基二氯矽烷所制得的聚矽氧烷，如果引入其他基團、如苯基、乙烯基、氯苯基以及氟烷基等，可衍生出一系列性能各異的有機矽聚合物。制備有機矽產品需用眾多的有機矽單體，其中甲基氯矽烷單體的用量占90%以上，甲基氯矽烷單體中又以二甲基二氯矽烷用量最大，約占80%，另外還有苯基氯矽烷單體、乙烯基氯矽烷單體等。所以，有機矽工業的發展是和有機氯矽烷(尤其是甲基氯矽烷)的合成技術分不開的。

有機矽產品種類繁多，按其基本形態分為4大類，即矽油、矽橡膠、矽樹脂和矽烷(包括矽烷偶聯劑和矽烷化試劑)。表1是按行業分類有機矽產品主要應用領域。

2 國外市場分析與預測

2.1 供應及生產發展趨勢

表1 有機矽產品主要應用領域

應用市場	矽泊及其二次加工制品	矽橡膠	矽樹脂
紡織工業	柔軟整理劑、疏水劑、縫紉線潤滑、纖維滑爽劑、織機潤滑、染色及乳膠配合消泡劑等	十字頭塗料、塗色加工的滾筒、運動服防滑	玻璃十字頭、層壓件的加工材料
電子電氣工業	變壓器油、電容器油、泡沫材料的均泡劑、儀器防濕、絕緣子防汙、接點潤滑等、電線芯線處理、配電盤防濕及絕緣	半導體元件節點塗料、電子元件保護用灌封料及塗料、電氣粘結密封、光導纖維塗層、電絕緣、導電橡膠等	絕緣材料、疏水和防潮處理材料、玻璃及雲母等的壓層加工的處理材料和膠粘劑、電阻保護塗料等
建築建材	泡沫材料均泡劑、隔熱材料疏水處理、乳膠配合消泡、瀝青消泡、瓷磚疏水劑等	幕牆接縫密封、窗戶玻璃密封、雙層玻璃接縫密封、建築物防水塗層等	耐熱塗料、耐候塗料、耐化學塗料等
化工輕工	潤滑油精制消泡、機器的防潮、絕緣、防爆密封、合成樹脂聚合助劑、石棉墊表面處理等	各種粘結密封、耐熱候耐腐蝕等墊圈墊片、制模材料等	耐熱塗料、耐候塗料、耐化學晶塗料等
汽車工業	緩沖油、工作油、刹車油、儀表減震油、汽車添加劑、潤滑油等	油封、襯墊、O型環、點火線、火花塞保護罩、消聲器襯裏等	耐油耐候塗料、憎水劑等

隨著需求的增加，國外有機矽單體的生產能力一直在不斷的擴大，截止到2007年底，生產能力已達到319萬t(以二甲基二氯矽烷計，以下同。二甲基二氯矽烷經水解得到DMC和D4，通常按2t粗二甲基二氯矽烷得1tDMC或D4計)。

由於有機矽單體生產以及後加工均為技術密集型，因此長期以來有機矽為相對壟斷性行業。主要生產企業有美國道康寧公司、美國邁圖公司、德國瓦克公司、中國藍星集團和日本信越公司，該五大公司產能合計占全球總產能的77%。2007年世界有機矽市場競爭結構見圖1(略)。

道康寧公司是目前世界上最大的有機矽單體及材料的生產商，其有機矽單體的生產能力總計為86萬t/a，占全球產能的27%，分別在美國、英國和日本建有生產裝置，目前正在張家港與德國瓦克公司合作建設新的生產裝置，2007年其有機矽業務的銷售額為49.4億美元，較2006年增長了13%(主要來自Hemlock Semiconductor Com.多晶矽業務的增長)。其次是Monentive Performance Materials(邁圖，前身是美國的GE公司有機矽事業部)公司，其有機矽單體的生產能力總計為45萬t/a，占全球產能的14%。表3列出2007年世界主要有機矽生產廠家的生產能力。

表3 2007年世界有機矽大公司有機矽單體生產能力 萬t

公司名稱	生產能力
美國道康寧公司	86
美國邁圖公司	45
中國藍星集團	42
德國瓦克公司	42
日本信越公司	30

近年來，全球有機矽單體的生產一直保持健康的發展態勢，產量在逐年增加，2000年產量(折合矽氧烷)達到80萬t，2001年增長到86萬t，2004年超過了100萬t，2007年達到140萬t.年均增長率約為8.3%。國外近幾年內基本沒有新建和擴建的計劃，有機矽單體的生產有向我國轉移的趨勢，如道康寧公司與瓦克公司正在我國建設總規模為40萬t/a的生產裝置。

2.2 消費現狀及發展趨勢

隨著經濟的發展和有機矽產品應用領域的不斷擴大，全球有機矽工業一直以高於全球經濟增長速度發展，1999年全球有機矽產品的消費量(折合矽氧烷，矽氧烷與有機矽單體按1：2折算)約67萬t，2000年增加到75萬t，2004年接近100萬t，2005年超過120萬t，2006年消費量達到130萬t。

有機矽的消費水平與經濟發展水平密切相關，美國是全球最大的有機矽制品消費國，約占全球有機矽產品市場的35%，其次是歐洲，約為33%，日本占15%左右。由於工業結構的不同，世界各國的有機矽消費結構有一定的差異。在美國，矽油主要用於化妝品、造紙、工業用消泡劑等方面：矽橡膠的市場主要在建築、汽車和電子/電器等領域。日本的矽油主要用於化妝品、塗料和紡織等方面；矽橡膠主要用於建築、電子/電器及汽車等方面。歐洲的矽油主要用於加工助劑、化妝晶、紡織和造紙等領域，矽橡膠則絕大多數用於建築業。表4是2006年美國、日本和西歐有機矽產品消費結構。

表4 2006年美國、日本和西歐有機矽產品消費結構

消費領域	美國	日本	西歐
矽油及其二次加工品	45	60	52
矽橡膠	53	33	41.4
矽樹脂	2	-7	6.6

進入21世紀以來，以美國為首的發達國家和地區的經濟在經曆了近10年的快速增長後增長速度明顯放慢，有機矽產品的消費增長速度也有所降低，但仍高於經濟的平均增長速度。以我國為代表的發展中國家和地區的經濟卻保持較高的發展速度，因此這些國家和地區對有機矽產品的需求還在繼續快速擴大。預計2010年前全球有機矽消費的年平均增長速度可保持在5%-7%。依此推算，2010年全球有機矽單體的需求量將達到330萬-360萬t(以二甲基二氯矽烷計)，2015年有望達到450萬t。

2.2.1 美國

2000-2005年，美國有機矽消費年均增長率為1.5%；2005-2010年年均增長率有望達到2%-3%。美國有機矽材料消費量統計見表5。美國矽油的應用領域主要在保健及化妝晶、洗滌用品、紡織、紙張塗層、拋光劑、制藥和各種加工助劑等方面。在矽橡膠類產品中，室溫硫化矽橡膠消費增長很快，主要用在建築業；高溫膠則主要用在汽車、電子、電氣、醫療保健等方面。

表5 美國有機矽材料消費量統計 萬t

年份	矽油	矽橡膠	矽樹脂	總計
2000	12.0	13.3	0.7	26.0
2001	11.8	13.0	0.7	25.5
2002	12.1	13.8	0.7	26.6
2003	12.3	14.3	0.7	27.3
2004	12.6	14.8	0.7	28.1
2005	12.9	15.2	0.7	28.8
2006	13.1	15.6	0.7	29.4
2010(預測)	15	18	1.0	34

2.2.2西歐

西歐有機矽產品消費主要集中在德、英、法等國，2000年有機矽產品(折矽氧烷)消費量為26.7萬t，2006年為33.3萬t，年均增長率為6%-8%。表6列出了近十幾年來西歐有機矽產品的消費情況，三大類產品中，矽油所占比重由2000年的47.2%上升為2006年的52.3%；矽橡膠則由2000年的45.3%下降到2006年的41.4%；矽樹脂所占比重變化不大，基本保持在7%，其絕對量和消費比例均高於美國。

表6  西歐有機矽材料消費量統計  萬t

年份	矽油	矽橡膠	矽樹脂	總計
2000	12.6	12.1	2.0	26.7
2001	14.0	12.2	2工	28.3
2002	15.7	12.1	2.0	29.8
2003	15.8	12.2	2.0	30.0
2004	16.2	12.7	2.1	31.0
2005	17.0	13.6	2.1	32.7
2006	17.4	13.8	2.1	33.3
2010(預測)	19.2	15.7	2.4	37.3

    2.2.3  日本

由於經濟持續低迷，近幾年日本國內有機矽消費量幾乎沒有增長，但消費結構有變化，按制品劃分，矽橡膠消費比例由2000年的38.3%下降到2006年的33.0%，矽油及其加工制品的消費量由54.5%上升到2006年的60.2%，矽樹脂及其他產品消費比例基本保持在7%。表7給出近年日本有機矽的消費情況。

表7  日本有機矽材料消費量統計   萬t

年份	矽油	矽橡膠	矽樹脂	總計
-2000	4.97	3.49	0.66	9.12
2002	4.97	3.31	0.67	8.95
2005	6.09	3.31	0.69	10.09
2006	6.19	3.39	0.70	10.28
2010(預測)	7.23	4.00	0.80	12.03

    2.2.4  其他

近年來，亞太地區(不包括我國和日本)的經濟發展比較快，成為全球經濟發展的重點，而且隨著歐美國家部分高科技產業，如汽車、電子等向該地區的轉移，有機矽產品的消費量大增。其消費量增長速度遠遠高於歐美，達到7%-9%。2001年，亞太地區有機矽單體的消費量已超過10萬t，2005年達到20萬-22萬t，成為拉動全球有機矽產業快速發展的動力。預計隨著這些國家經濟的持續快速發展和技術水平的提升，未來有機矽材料的需求量將會大幅度增加，繼續拉動全球有機矽產業的健康發展。

3  國內市場分析及預測

3.1  生產

我國有機矽產品的研制始於20世紀50年代中期的沈陽化工研究院，到20世紀60年代開始工業化生產。20世紀80年代，我國有很多家有機矽單體生產廠，但大多存在規模小、成本高、技術落後的問題。20世紀90年代，藍星星火化工廠在國內率先建立了年產量萬噸級的生產裝置。截止2007年底，全國有機矽單體生產總能力(以甲基氯矽烷的合成能力計)已達到52.5萬t/a。我國主要有機矽單體生產企業及生產能力見表8。

2006年10月，藍星(集團)總公司宣布收購法國羅地亞公司的有機矽業務項目，從而使該集團國內外甲基氯矽烷的生產能力增加了22萬t/a，達到42萬t/a，躋身國際有機矽單體生產大公司之列。

隨著生產能力的擴大和市場需求的增加，國內有機矽單體的產量連年增加，2007年的產量約為30萬t左右，表9是近年國內有機矽單體產量。

表8  我國主要有機矽單體生產企業及生產能力  萬t/a

企業名稱	2005	2006	2007
藍星星火化工廠	10	20	20
浙江新安集團	7.5	9	10
吉化石化分公司	5	5	5
江蘇梅蘭集團		2.5	2.5
山東東嶽			6
寧波合盛			6
江蘇宏達			3
合計	22.5	36.5	52.5

    表9  近年國內有機矽單體產量

年份	產量/萬t
2000	4.6
2001	5.0
2002	8.7
2003	10.8
2004	15.4
2005	19.1
2006	24.0
2007	30.0

    目前國內有機矽單體合成流化床裝置的生產規模為5萬t/a，二甲基二氯矽烷的選擇性可長期穩定在80%以上，生產技術水平有了顯著的提高，基本接近國外先進水平，而且實現了長周期運轉，已具備了與國外產品抗衡的能力。因此，產品在滿足國內市場的同時已進入國際市場，2006年與2007年出口量連續兩年都超過6萬t。

隨著應用市場的不斷開發，我國現已成為世界有機矽單體的消費大國，但長期以來國內生產無法滿足需求。根據近年國內有機矽單體的生產情況，我國有機矽單體大發展的時機已成熟，完全可以用國內開發的生產技術建設大規模的有機矽單體生產裝置。近兩年來，國內掀起了有機矽單體投資熱潮；除浙江合盛、山東東嶽等公司的裝置已建成外，仍有新建和擴建項目在實施之中。此外，我國作為世界最具發展潛力的有機矽單體消費國也吸引著國外的生產商直接參與我國的有機矽單體的生產，德國的瓦克公司和美國道康寧公司聯合投資的有機矽單體公司已於2006年開始在張家港建設，計劃總生產規模為40萬t/a，預計一期工程將於2008年投產。

根據已完成和正在實施的建設工程統計資料，預計2010年我國有機矽單體以甲基氯矽烷的總合成能力計將超過150萬t/a，成為全球最大的有機矽單體生產國。2010年我國有機矽單體能力預測見表10。

表10  2010年我國有機矽單體能力預測  萬t/a

企業名稱	生產能力
江西星火有機矽廠	20
浙江新安化工集團	20
藍星(天津)化工	20
Dow Coming,Wacker	20
山東東嶽化工集團	16
江蘇梅蘭集團	12.5
四川省矽峰有機矽有限公司	10
浙江中天氟矽材料有限公司	6
浙江恒業成特種有機矽材料公司	6
浙江合盛化工集團	6
河南平煤集團開封東大化工有限公司	6
山西三佳化工新材料有限公司	6
唐山三友矽業有限責任公司	6
江蘇宏達集團	3
合計	157.5

    根據目前國內有機矽單體的生產水平，按二甲基氯矽烷的選擇性82%計，水解和裂解總收率為97%計，則2010年國內聚矽氧烷的供應量為65萬t(折合二甲基二氯矽烷130萬t)。

3.2  消費

隨著建築工業、電子/電器工業、日化和紡織工業等工業的發展，我國有機矽產品的消費量長期快速增長。2000-2007年間，國內有機矽單體的消費量年均增長率達26%以上。2006年，由於反傾銷政策的實施，國內有機矽材料的低端市場有所萎縮，如矽油消泡劑、脫模劑等。與2005年相比，2006年全國有機矽單體的消費量略有增加，約為52萬to 2007年，隨著國內產能釋放和價格的回落，有機矽單體消費激增。近年國內有機矽單體的供求情況見表11。

從表11可見，我國有機矽產品的消費量的年均增長速度遠遠高於世界其他國家和地區，是全球有機矽產業發展的主要推動力。

由於工業結構和下遊工業水平不同於發達國家，而且許多應用領域還在開發，因此我國有機矽單體的消費結構不同於發達國家：矽橡膠的市場規模最大，2007年約消費75%矽氧烷，矽油的消費比例約為20%；矽樹脂及其他約為5%。

表11  國內有機矽單體供求情況  t

年份	產量	進口量	出口量	表觀消費量
2000	48000	102398	6500	119898
2001	58000	125220	10300	143920
2002	87000	163464	17602	189362
2003	113400	203420	21474	238646
2004	154000	287500	41600	322900
2005	191000	309444	54090	554534
2006	240000	337505	61428	516077
2007	300000	377360	61992	615368
2000-2007年年均增長率/%	29.9	20.5	38	26.3

    與發達國家相比，我國的有機矽市場仍處於高速成長期，預計2008-2010年間年均增長速度為20%，2010年聚矽氧烷的需求量為53萬t(折合二甲基二氯矽烷為106萬t)。考慮到國內有機矽單體己進入國際市場，而且我國的產品與發達國家的產品相比具有價格優勢，因此出口量具有增加的可能性。若在建裝置順利投產，2010年全國有機矽單體的供需基本平衡。

根據國內目前有機矽單體消費的增長形勢，預計2015年全國有機矽單體的需求量約為85萬t(折合二甲基二氯矽烷為170萬t)。因2010年後除張家港項目外，基本沒有新建項目投產，因此2010年後如不增加有機矽單體的產能，國內將再次出現供應缺口。

3.2.1矽橡膠

(1)建築業。近年來，隨著建築以及家庭裝修業的發展和新型建築材料的應用，國內矽酮密封膠和有機矽結構膠的用量以年均20%左右的速度發展，2007年建築及室內裝修用矽橡膠的數量(以矽氧烷計)接近15萬t，是國內有機矽材料的最大消費市場。建築業作為我國的支柱產業，預計今後仍將快速發展，預計2010年國內有機矽建築與室內裝修方面對矽橡膠的需求量將達到23萬t，2015年在35萬t以上。

(2)電子/電器工業是我國矽橡膠的又一重大消費領域，年消費量已達到7.5萬，t左右。我國目前是全球最大的電子/電器產品的生產大國，產品行銷世界各地。由於人民幣升值、產品更新換代以及勞動力成本等因素的影響，電子/電器出口增長速度出現下降的趨勢。電子產品的小型化將減少各種電子材料的用量。因此，電子/電器行業對矽橡膠的需求增長速度將低於建築業，預計2010年的需求量為13萬t，2015年需求量將達到18萬t。

(3)汽車工業矽橡膠的用量在大幅度增加，2007年的用量已達0.6萬to根據國外的最新研究，增加有機矽材料在汽車零部件方面的用量，可以大幅度提高汽車的安全性能，因此汽車產量和單車用量水平的提高都將推動汽車工業對矽橡膠需求的增加，預計2010年的用量為1萬t，2015年在2萬t左右，2007年我國消費矽橡膠(以矽氧烷計)約23.1萬t。

根據以上分析，預計2010年國內矽橡膠的總需求量將達到37萬t，2015年將達到55萬t左右。

3.2.2矽油

門)日化行業。我國的日用化工行業有了長足的發展，國際上知名的日化跨國公司基本上都已在我國建立了合資或獨資的工廠，使我國日化產品的生產水平基本與發達國家持平。盡管人均消費水平遠遠低於發達國家，但由於人口的因素，我國現已成為全球日化產品的生產和消費大國。目前，  日化領域每年消費的矽油數量近3.5萬t，主要用於護膚品和護發產品中。

(2)紡織品。我國是世界上紡織品出口量較大的國家，隨著國際市場上對紡織品質量要求的提高，使得矽油在紡織工業中的應用越來越多，目前每年用量約為1萬t。

(3)消泡劑。有機矽類消泡劑以其性能優良、副作用小等特點而被造紙工業、發酵工業等使用。隨著我國造紙工業和發酵工業的快速發展，有機矽消泡劑的用量在不斷增加。由於目前有機矽單體價格較高、與其他消泡劑(如植物油)相比，矽油消泡劑尚無性價比優勢，因此僅被少量使用，但今後其用量將會隨造紙和發酵等工業對原材料成本消化能力的提高和有機矽單體價格回落到較為合理的水平而增加。此外，食品工業和醫藥工業對矽油的消費量也在不斷地增加。

矽油產品除良好的應用性能外，其最大的優點是無毒無害，因此越來越受相關應用領域的歡迎。2007年，我國總計消費矽油約6.2萬t。預計今後相當長的時期內，國內矽油的消費都將處於高速增長的狀態，預計2010年國內矽油的總需求量將達12萬t左右，而且高檔矽油制品的比例將大幅度提高。2015年將達到24萬t左右。

3.2.3矽樹脂及其它

與矽油和矽橡膠相比，我國的矽樹脂消費水平還很低，2005年國內產量約為5 000t，多數高檔次的產品依賴進口。

(1)電絕緣漆是矽樹脂的重要用途之一。其耐熱性高、絕緣性好，使用在電機或電器上體積就可做得更小、質量更輕(節省金屬導電材料)、使用壽命更長。矽樹脂絕緣漆主要品種有線圈浸漬漆、雲母粘接絕緣漆、玻璃布石棉布等浸漬漆、低溫幹燥漆、無溶劑浸漬漆等。

(2)塗料是矽樹脂的另一重要用途。用矽樹脂配制的耐高溫塗料不僅具有耐500-600℃高溫，而且還兼有耐低溫、防腐蝕和憎水性等優良性能，廣泛用在石油化工、冶金、發電等企業的高溫設備上，還用於發動機以及其它需要防腐、防氧化的高溫部位和場合。

2007年矽樹脂及其它產品消費量約1.5萬t.隨著我國工業水平的提高，矽樹脂的需求量將會不斷擴大，預計2010年矽樹脂及其它產品的總需求量將會達到4萬t，2015年矽樹脂及其它產品的總需求量將會達到6萬t。

4行業發展有利條件

(1)我國原材料供應具有一定的優勢。有機矽單體的主要起始原料是矽塊、甲醇和氯化氫，其中矽塊占原料成本的比例最高，其次是甲醇。矽塊是由石英砂或矽石與碳質還原劑為原料生產的，為高耗能產品。生產矽塊約耗電12 000 kWh/t，而且環境汙染也比較大。因此，歐美發達國家已基本不生產該產品，主要依賴進口。長期以來，我國是全球最大的矽塊生產國和出口國。2007年矽塊產量約為全球總需求量的55%-60%，出口量為69.8萬t，比2005年增長了30%。但是.我國滿足有機矽生產要求的化學矽產量比較有限，國際上大的有機矽單體生產商一般在我國采購粗矽塊，經過進一步提純後用於有機矽單體的生產。

(2)反傾銷為我國有機矽單體生產的發展贏得了寶貴時間。近年特別是2002年國內年產量5萬噸級裝置正常生產以來，我國有機矽單體的生產發展迅猛。面對我國有機矽單體產業的迅速壯大，同時我國又存在上下遊一體化程度低，抗風險能力差的弱點，國外各大有機矽公司紛紛對我國低價傾銷有機矽單體，並大量在華生產和銷售下遊有機矽材料。為此，國內有機矽單體生產企業對進口產品提起了反傾銷訴訟。2004年7月16日，中華人民共和國商務部發布了2004年第36號公告，決定即日起對原產於日本、美國、英國和德國的進口初級形態二甲基環矽氧烷進行反傾銷立案調查，並於2005年9月29日初步裁定存在傾銷，決定對其采用比例為13%-35%的保證金形式實施臨時反傾銷措施。2006年1月16日.商務部作出終裁決定，認定原產於日本等4國的進口初級形態二甲基環矽氧烷存在傾銷，使國內相關產業遭受了實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關系。商務部決定自2006年1月16日起對原產於日本等4國的該類進口產品征收反傾銷稅，稅率為13%至22%，實施期限自2006年1月16日起5年。這一舉措為我國有機矽單體企業創造了極為有利的發展機遇和經營環境。

(3)有機矽單體的生產重心向我國轉移。我國是有機矽單體最主要原料矽塊的最大生產國和出口國，又是其發展最快的市場。世界有機矽單體的生產重心有向我國轉移的趨勢，國外有機矽單體新建裝置較少，基本都集中在我國。這種趨勢一方面體現在國內企業正在興起有機矽單體項目的建設熱潮，另一方面國外有機矽單體生產企業紛紛在我國投資生產有機矽單體。

(4)國際市場需求旺盛，出口潛力較大。全球有機矽工業的發展一直快於經濟增長。盡管發達國家有機矽材料的市場已十分發達，但由於有機矽材料新的用途不斷出現，未來有機矽材料的消費仍將會保持4%-5%的年均增長速度。此外，亞太地區、中東及非洲地區的有機矽材料市場已進人成長期，其未來的發展將高於歐美發達國家。

5  我國有機矽行業存在的問題

(1)總量不足，嚴重依靠進口。與市場需求相比，國內的供應缺口很大。2007年全國矽氧烷的淨進口量為15.8萬t(折合有機矽單體為31.6萬t)，相當於國內消費量的一半以上。此外，一些企業以國外的廢舊矽橡膠為原料，進行再加工利用，主要用於生產低檔次的矽橡膠制品。目前我國有機矽單體大約60%依靠進口。

(2)技術水平與國際先進水平仍有一定的差距。盡管國內有機矽單體的生產能力已具有了一定的規模，並且單套裝置的生產能力也達到了國外的先進水平，但是主要的技術指標與國際先進水平相比仍然存在一定的差距。例如，氯甲烷單耗指標國際先進水平可達0.79t/t，而國內先進水平則為0.85t/t。

(3)品種匱乏，特殊品種及中高檔產品主要依靠進口。下遊有機矽材料的合成和應用開發仍比較落後，國外有機矽材料多達10 000餘種，而我國僅有數百種，而且高檔的有機矽材料主要依靠進口或由在華外資企業生產。

盡管我國在甲基有機矽單體方面已經取得了巨大的進步，但特種有機矽單體，如苯基單體、乙烯基單體的生產目前還很少，制約了下遊特種有機矽材料的發展。

(4)有機矽產業的上下遊一體化程度低，抗風險能力差。世界上主要的有機矽單體生產商的有機矽單體自加工比例都超過50%，有機矽單體和有機矽材料的生產是上下遊一體化的，企業整體經濟效益受有機矽單體價格波動的影響較小，企業抗風險能力強。我國有機矽行業在長期計劃經濟體制下形成了上下遊割裂的特殊產業結構.有機矽單體生產集中在化工行業，下遊的矽橡膠、矽油等有機矽材料往往屬於建材行業和輕工行業，有機矽單體生產企業的自加工比例很低，企業經濟效益對有機矽單體價格波動非常敏感，抗風險能力較弱。

6  發展建議

(1)建設原料基地，保障原料供應。‘盡管我國是世界上最大的矽塊生產國，但能滿足有機矽單體生產需要的矽塊產品數量卻比較有限，產品質量與國外相比也存在不足，影響二甲基二氯矽烷的選擇性。根據2010年國內有機矽單體的生產規模，化學矽的年需要量在30萬t左右，應積極開發工業矽提純技術，同時在煤炭和矽石資源比較充足的地區建設化學級矽塊生產基地，為進一步提高有機矽單體生產水平創造條件。

(2)提高技術裝備水平，促進大型化和提高運行穩定性。有機矽單體生產設備多數為非標設備，而且由於操作條件和生產原材料的特點，對設備的要求比較特殊。以單體合成的流化床反應器為例，目前國外該設備直徑已超過4m，連續運行時間達3 000h以上，但國內基本為直徑3m，設備連續運轉周期不足2 000h。因此，需要進一步加強國內設備的開發工作，提高有機矽單體合成的裝備水平，促進安全高效生產。以國內自主開發為主，並積極借鑒國外先進技術，進一步提升有機矽單體的生產技術水平。

(3)加強副產品的綜合利用，降低環境影響，提高資源利用效率。由於矽粉和氯甲烷之間化學反應的特點，不能將氯甲烷和矽粉全部轉化為二甲基二氯矽烷，因此如何利用和處理一甲基三氯矽烷(簡稱一甲)、三甲基氯矽烷(簡稱三甲)、一甲基二氯矽烷、高沸物等副產物(占單體合成能力的15%-20%)，對於提高原料的利用率和降低綜合成本十分重要。國外有機矽單體生產企業各有不同的工藝方案，目前國內企業由於裝置規模小，這些副產物的數量難以達到規模化利用，因此沒有被充分利用，在一定程度上影響了企業的經濟效益。江西星火有機矽廠的一甲單體.建成了4 800t/a氣相法白炭黑生產裝置。其它副產物都有下遊企業消化，難於處理高沸物都變廢為寶。

此外，氯化氫是有機矽單體生產的載體，通過提高氯化氫的循環利用率可以降低有機矽單體的原料成本，同時也可減少副產鹽酸的銷售壓力，目前國外氯化氫的重複利用率達到了85%以上，而國內目前的水平只有70%左右。    (4)大力發展下遊有機矽材料產業，促使上下遊平衡發展，提高產業的上下遊一體化程度，提高產業抗風險能力。有機矽材料雖然只有矽橡膠、矽油、矽樹脂和矽烷偶聯劑4大類，但具體品種達數千種，目前許多特種有機矽材料國內還不能生產。應大力發展下遊有機矽材料產業，促使上下遊平衡發展。鼓勵企業提高單體自用率，促進產業的上下遊一體化。

7  結束語

我國有機矽行業應該以資源優勢為基礎，發揮市場優勢，抓住生產技術取得重大突破的曆史性機遇，珍惜反傾銷帶來的寶貴時間，力爭在“十一五”期間，完成我國從有機矽資源大國和市場大國向產業大國的曆史性跨越；同時進一步提高技術水平、實現產品系列化和精細化，加強副產品的綜合利用，減少對環境的影響，加強上下遊一體化，提高產業整體競爭力和抗風險能力，為在“十二五”期間實現從產業大國向產業強國升級打下堅實基礎。加強有機矽材料的開發，大力發展特種有機矽材料和中高檔產品，提升國內有機矽材料的競爭能力。

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